حجاز

سید محسن امین برای دیدار امام زمان در موسم حج، سالها در مکه می‌ماند. در این مدت با شریف مکه دوست می‌شود.

شیخ اسماعیل نمازی، به همراه کاروانی از حجاج ایرانی، در راه بازگشت از حج، در بیابان‌های عربستان راه را گم می‌کنند؛ تا اینکه بنزین و آب هم تمام می‌شود.